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「股票交易费」江浙各有一子。浙江文头买了个壳,还“得分两次”

江浙,浙江,得分时间:2021-04-17 13:57:57浏览:162
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浙江国资在a股市场不停“扫货”。7月13日,在所有权变更消息的刺激下,复牌的鲁岗文化涨停。

根据近期公告,鲁岗文化实际控制人钱、大股东苗金义拟将所持1.66亿股股份对应的表决权委托给浙江文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”),浙江文投将成为控股股东。同时,浙江文投计划斥资不超过6亿元人民币,认购上市公司增发的2.68亿股股票,进一步巩固控股权。

这是浙江文头时隔一个半月收购的“第二颗炸弹”。平治信息6月1日披露,浙江文投拟通过接受股份、委托投票权和认购固定股份相结合的方式进行牵头。

“近两年来,由于政策等原因,文化传媒行业普遍存在流动性紧张的问题。上市民营企业由国企组建的情况并不少见。”文怡福信资本顾问创始人阮超表示,委托投票权的模式可以实现低成本进入,支持固定增加可以稀释收购方成本,为上市公司输血。

“一分钱也没有”锁定了控股权

浙江文头这次的目标是江苏张家港的企业。

根据7月10日晚的公告,鲁岗文化实际控制人钱、大股东苗金义拟分别将所持1.19亿股和4749.94万股对应的表决权委托给浙江文化投资银行。交易完成后,浙江文投将拥有1.66亿股对应的投票权,占上市公司总股本的18.64%。

同时,浙江文投计划以不超过6亿元的现金认购上市公司非公开发行2.68亿股,届时将获得相当于上市公司股份37.42%的表决权,其中直接股份23.08%,委托表决权14.34%。

钱龙文和苗锦衣是鲁岗文化的创业者。前者担任上市公司名誉董事长,后者担任公司副董事长、总经理。事实上,早在2019年,上市公司大股东就已经主动与洛阳老城区政府和淮北建投控股集团的公司签订框架协议。包括钱在内的许多股东,都曾计划通过转让部分股份和委托表决权的方式退出,但最终均以失败告终。其中,鲁岗文化与淮北建设投资的谈判一度接近成功。今年4月,鲁岗文化也发布了增加固定收益的计划,淮北建设投资有限公司旗下两家公司计划投资5亿元发行股票。

但不知怎么的,浙江文头出现在最后的谈判桌上,之前的固定收益计划终止了。“这个案例的特别之处在于,浙江文投没有转让任何股份,只接受表决权的委托,也就是说前期不需要出资,而是通过固定增资实现一次性进入。”文怡福信资本咨询创始人阮超表示,浙江文投的收购成本相对较低,一些交易风险是可以避免的。

根据定增计划,此次增发鲁岗文化的价格在“八折”的基础上定为2.24元/股。上市公司停牌前股价为3.19元,13日涨停后最新股价达到3.51元。

鹿港文化主要从事纺织业务和影视业务。2019年公司相关资产和商誉大幅减值,当年亏损近10亿元,今年第一季度亏损6300多万元。截至今年一季度末,实际控制人钱持有的股份大部分被质押,其他大股东持有的股份也有较大比例被质押或冻结。

《梅开两次》赋福

鲁岗文化与淮北建设投资的谈判为何告吹?公告披露,淮北建投建议公司剥离或妥善处置影视资产,但公司目前难以处置相关资产。

"从公告情况来看,资产剥离应该会有一些困难."一些投资银行家告诉记者,在目前的壳资源交易中,买方拥有主导力量,大多数买方希望上市公司剥离现有资产,上市公司可以提取部分现金,这也有利于后续的轻装上阵。“但实施资产剥离意味着原实际控制人不得不为收购买单,这将导致新的财务问题。”

从商业的角度来说,浙江文头和鹿港文化显然有着共同感情的基础。据鲁岗文化介绍,浙江文投作为公司的控股股东,可以协调其优质的产业资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,提升公司在影视领域的竞争优势。

数据显示,2019年1月成立的浙江文投,注册资本30亿元。官网表示,浙江文投作为浙江省文化产业发展的重要投资主体和主要投融资平台,自觉肩负着高水平建设“文化浙江”、助推万亿文化产业发展的重任,致力于打造具有国家品牌影响力的新型综合文化产业投资集团。

在此之前,浙江文投已与本省上市公司平治信息“签约”。6月1日,上市仅三年半的平治信息披露,浙江文投拟转让9.26%的股份及相应股份的19.15%的表决权,成为上市公司的大股东。根据同时推出的固定增资计划,浙江文投计划投资10亿元,以每股40元的发行价收购平治信息发行的2500万股股票。平治信息最新股价接近57元。

平治信息有限公司是中国领先的数字内容和智能终端供应商。其收入和净利润在过去三年中稳步增长,但公司承认,在业务规模迅速扩大的同时,也面临着营运资金的压力。公司表示,浙江文投的加持有利于提升文化产业上市公司的规模实力和品牌影响力,整合产业链上下游资源,明确战略方向,加强产业协同。

“相对于收购很多地方国有投资平台,浙江文投的收购对象都是文化产业,赋权加持的作用会更加明显。”前面提到的投资银行家说。


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