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西部证券75亿元的固定增资,解决了陕西国资认购中信和建投一半以上,收购前十大股东的问题 中孚实业股吧

信和,西部证券,国资,陕西,股东,一半,固定,以上,十大,问题时间:2021-03-27 17:15:31浏览:165
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券商“补血”时,西部证券完成75亿元私募。

1月17日晚,西部证券宣布完成75亿元私募,陕西投资集团和长安汇通投资管理有限公司占发行总额的一半以上。

新再融资规定正式实施以来,证券公司参与上市券商定增已成为普遍现象。在这次西部证券的固定增持中,中信证券、中信建投证券、第一创业证券、银河证券共斥资12.4亿元认购,其中中信和中信建投获4亿多元,位列西部证券前十大股东。

西部证券的固定发行价格为7.75元/股,相当于定价基准日(2020年12月14日)前20个交易日平均交易价格9.68元/股的80.06%。2021年1月15日,西部证券收盘价为10.9元/股,涨幅比收盘价低28.9%。

中信和中信建投位列西部证券十大股东

去年4月,西部证券发布了增加收入75亿元的计划,9个月后成功实施。相比很多经纪人花了一两年的时间“补血”,非常顺利。这离不开陕西国资的大力支持。

根据西证1月17日晚发布的公告,包括公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司在内,共有16家发行人参与此次增资。其中,陕西投资集团股份3.6亿股,配置金额27.93亿元,是此次定增的最大参与者,也是锁定期60个月的战略投资者。

此外,陕西省国有经营公司长安汇通获拨款10亿元,xi安国有资本Xi安投资控股有限公司获拨款1.5亿元,陕西晋资丰益一号私募股权投资基金获拨款1.4亿元,均为金融投资。上述四位投资者的认购金额超过了此次西部证券定增规模的54%。

4家券商参与西部证券增资,中信证券获4.43亿元,中信建投证券获4.2亿元,第一创业获2.39亿元,中国银河证券获1.4亿元。另外两个自然人花巨资购买西部证券,其中自然人李一鸣获5.46亿元,佟晓林获1.4亿元。

截至2020年第三季度末,陕西投资集团持有西部证券9.61亿股,持股比例为27.45%;上海城头控股持股比例14.09%;西部信托持有9.79%的股份。

此次定增完成后,公司第一大股东陕西投资集团持股数量由9.61亿股增至13.22亿股,持股比例由27.45%变为29.57%;公司第二大股东上海城头控股的持股比例被动降至11.04%;第三大股东西方信托的持股比例从9.79%降至7.67%。

特别值得注意的是,长安汇通投资管理有限公司首次进入西部证券十大股东,持股1.29亿股,持股比例2.89%,排名第四。李一鸣以1.58%的持股比例成为西方证券的前六大股东;中信证券和中证证券也首次成为西部证券前十大股东,持股超过5000万股,占比超过1.2%,分别排名第八和第九位股东。

“补血”提升综合竞争力

西部证券的固定发行价格为7.75元/股,相当于定价基准日(2020年12月14日)前20个交易日平均交易价格9.68元/股的80.06%。2021年1月15日,西部证券收盘价为10.9元/股,比固定涨幅高出40.65%。

西部地区筹集75亿元有什么用?梳理后发现,除了不超过2亿元的偿债外,西部证券将把大部分资金用于发展业务。

具体来说,交易投资不超过26亿元,资本中介业务不超过24亿元,子公司不超过12亿元。

自2017年以来,自营业务已经超越经纪业务,成为经纪行业最重要的业务板块,是a股券商重要的“业绩稳定器”。作为一项重资本业务,它考验的是券商的财务实力和业务能力。就西部证券而言,2016年至2019年,“证券投资业务”的毛利率远高于经纪业务。西部证券还在固定收益增加计划中引入股权投资以医药、农业、畜牧业、机械等行业为主,2019年成为深交所沪深300ETF期权首批12家主要做市商之一。

“信贷业务”的核心产品是融资融券和股票质押,收益不限于利息保证金,还可以来源于经纪业务等创新机会。此外,近两年来,监管部门不断出台金融服务优惠政策,沪深两市金融服务余额持续上升,券商越来越看中信用中介业务。

“母子合作”是集团经纪人的追求。公开信息显示,西部证券的主要子公司有西部期货、西部优势资本、西部盈利基金、西部证券投资。这些“子公司”布局基本完成,还有一些新的发展。比如西部地区的优势是稳步发展类似Reits的业务。此外,西方证券也在推动其香港子公司的成立。

就业绩而言,近几年西方证券在股票质押业务上踩了“乐视网”等不少垃圾股,拨备规模超过15亿元,已经相当充足。这种固定涨幅赢得了很多投资机构的青睐,或者说是基于“坏事都是好事”的原则。此外,在2020年证券公司分类评价中,西部证券被提升为三个等级,并被授予甲级和甲级,被视为资本“用脚投票”的重要权重。

中国券商记者梳理发现,自去年以来,包括西部证券在内的上市券商通过私募融资超过885亿元,其中海通证券去年完成200亿元的固定涨幅,国鑫证券当月完成150亿元的固定涨幅。自去年11月以来,南京证券和中信建投的固定增资尚未全部完成。西证这次的全面上涨,不仅是陕西国有资产“集体努力”的结果,也是各专业投资者看好自己未来股价的表现。


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