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「国投瑞银核心基金」龙基和中环轮流提价硅片。间伐的趋势预计会加快

硅片,中环,轮流,趋势,龙基和时间:2021-04-14 06:08:04浏览:137
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龙基有限公司(601012)3月份提高硅片报价的传言是实实在在的。2月26日,龙基3月份正式发布硅片价格公告,不同规格硅片涨幅在0.3元/片-0.39元/片之间。这是龙基自2月份以来第二次提高硅片报价。

值得注意的是,硅片涨价不是个案。另一家硅片龙头企业中环(002129)也在2月初提高了报价。这背后主要是硅材料上升的压力不断向下传递。据PV InfoLink最新报价,本周聚晶致密材料均价已达到9.7万元/吨,市场前景依然看涨。

硅材料价格的上涨挤压了硅片的毛利率,硅片和电池芯片之间的供需不匹配使得硅片制造商有信心将成本压力转嫁给下游。当然,除了涨价之外,硅片厂商还有其他方式来冲淡硅料涨价对成本的影响,那就是晶圆减薄。在间伐过程中,中环正在推动这一变化。

硅片的报价也随之增加

龙基股份最新公告显示,3月份182片硅片上涨0.39元/片,至4.44元/片,涨幅9.6%;158和166硅片分别上涨0.3元至3.55元和3.65元,涨幅约9%。

e公司记者注意到,这是龙基股份自2月份以来第二次上调硅片报价。事实上,1月底,龙基宣布2月份国内硅片报价维持不变,但仅仅过了10天,龙基就把158和166硅片的报价提高了0.1元,182硅片的报价提高了0.15元。

在谈到最新的价格调整时,龙基股份告诉E公司记者,价格调整主要是基于多晶硅材料的情况。"硅材料的增长速度越来越快,最近也越来越快,因此对其进行了相应的调整."该人士还表示,目前硅片供应仍然紧张,行业内一些新产能尚未完全释放。然而,在这个过程中,仍然有许多对硅片的需求无法满足。"硅片的价格变化是结合这两点来考虑的."

为了应对硅料的价格变化,龙基股份其实早有准备。

去年7月,国内硅料厂发生安全事故,导致硅料价格暴涨。龙基股份在去年8月的调价中明确表示,如果后期硅料价格变动3元/KG,硅片价格将调整0.05元/片。

2020年,硅材料价格经历了一轮大起大落。上半年,硅材料价格仍呈下降趋势,一度达到6万元/吨。但下半年再次反弹至9万元/吨以上,最高涨幅超过50%。今年以来,硅材料价格持续上涨。据PV InfoLink最新报价,单晶材料和多晶材料均处于上涨通道,特别是单晶材料每周涨幅超过10%,市场价格依然看涨。

龙基股份透露,公司密切跟踪硅材料价格,应随时跟进价格调整。据E公司记者介绍,春节假期后,上游多晶硅短缺更加严重。每个多晶硅企业都倾向于零库存,没有多余的去交付额外的订单。下游单晶硅片企业担心硅料短缺会进一步影响开工率。

SOLARZOOM新能源智库进一步分析,硅片产量有限,下游电池环节扩张进度快于硅片环节。尽可能的,为了保证最大的产能,市场对各种尺寸单晶硅片的需求越来越大,单晶硅片的采购难度也越来越大。

据PV InfoLink称,短期内,由于上游单晶材料的短缺将持续一段时间,硅片企业应尽最大努力获取足够的材料来维持自身的运营速度,同时确保电池的供应。预计近期一线单晶晶圆企业公告价格将以稳定为主。E公司记者从二线硅片企业了解到,他们的报价基本都是和一线厂商同步调整的。

剥落的趋势正在加速

a股另一家光伏领军企业中环最近也宣布了提价决定。2月4日,中环股份有限公司小幅上调单晶硅片报价。其中,158片和166片硅片的0.1元/片分别增长了3.2%和3.1%;210片大硅片每片提高0.12元至5.6元,增长2.2%。

值得注意的是,中环股份还提出了其他缓解硅材料成本压力的措施,即推动晶圆减薄工艺。一般来说,光伏的成本包括晶体硅成本和非硅成本。光伏降成本过程中,片状剥落可以在硅片面积不变的情况下压缩材料,从而降低晶硅成本。

基于此,中环近日发布提案,其中提到2020年以来,一次多晶硅材料价格持续上涨。面对目前的形势,中环计划在产品技术和产品规格上采取措施,通过减少硅片厚度来缓解电池和元器件下游客户的成本压力,继续帮助光伏产业持续健康发展。

根据该公司的经验,如果硅材料价格上涨10元/KG,硅片成本将上涨0.18元/片,硅片厚度需要减少18μm才能保持硅片单价不变。

当硅片厚度从175μm降低到160μm时,多晶硅材料涨价8元/KG就可以弥补,下游产业链的成本压力也可以降低。如果将产业链中的全尺寸单晶硅片全部转化为160μm厚度,估计可以节约6.8%的硅耗,在G12产品功率的基础上,整个行业的产量可以提高20GW/年以上。

据中环介绍,中环工业4.0切片厂的科学智能生产线在超薄硅片生产方面积累了工艺和成熟的制造经验,可以实现全尺寸单晶硅片的切片生产能力。公司愿与下游客户合作,逐步推广170μm、165μm、160μm厚度单晶硅片的应用,共同应对供应链的变化,继续推动光伏产业持续健康发展。

硅材料价格的上涨催生了对薄晶圆的需求。E公司记者从北京云通(601908)了解到,目前公司出货的晶圆主要是175μm,但也有170μm的晶圆。相对来说,晶圆剥落带来的挑战主要集中在下游。比如对电池和元器件的工艺控制要求较高,否则会增加碎裂率和开裂概率,从而影响成品率。

此外,硅片的切片对切片工艺有更高的要求。美昌有限公司秘书长周翔(300861)在谈到晶圆切片的问题时告诉E公司记者。虽然晶圆切片的难度并不全在金刚石线切割过程中,但在晶圆切片过程中,美昌金刚石线采用了柔性切割技术,可以有效帮助减少切割过程中产生的开裂。据悉,美昌有限公司致力于R&D电镀金刚石线的研发和生产,其产品主要用于光伏硅片切割领域。

据兴业证券近期报道,硅片的切片会影响电池生产的碎片率,近两年在大规模生产的趋势下,硅片的切片过程有所放缓。然而,像拓普康和HJT这样的新技术对硅片的厚度不太敏感。例如,HJT使用的硅片厚度约为150 μ m。随着电池技术的发展,硅片减薄过程有望进一步加快。


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