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「人民币贬值的影响」该公司更新后的招股说明书预计最初将筹集4亿美元。首次公开发行价格区间为10~12美元

美元,发行价,区间,说明书,最初,更新,公司,12,10时间:2021-05-03 03:53:18浏览:198
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5月1日,水地公司向美国证券交易委员会(sec)更新了F-1招股说明书,确定发行价格区间为每股10美元至12美元。该公司计划发行3000万ADS(在行使超额配售选择权之前),预计初始筹资金额为4亿美元,公司估值超过50亿美元。

水地公司两周前提交了首次公开募股申请,并计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“WDH”。

更新后的招股说明书还公布了一些基石投资者的名单。于波资本、厚浦资本、美团联合创始人王会文下单认购等值2.1亿美元的股份,其中王会文家族信托基金凯文·桑尼(Kevin Sunny)投资3000万美元,于波资本投资1亿美元,厚浦资本投资8000万美元。

水滴继续受到资本青睐

数据显示,凯文·桑尼(Kevin Sunny)是王会文及其家族通过信托间接全资拥有的公司,凯文·桑尼(Kevin Sunny)还作为基石投资者,在2020年投资2000万美元进行理想汽车的IPO。

作为水地C轮的主要投资者,于波资本已经表明了对水地公司长期乐观的信心和继续增持的决心。厚普资本由高盛集团中国合伙人、创始人之一方创立。厚朴基金投资了威来汽车、小米、上唐科技等明星企业。

值得一提的是,水滴一直是资本青睐的。成立之初,腾讯、美团、IDG资本、照明基金、真格基金投资5000万,一轮兰驰、创新工程加盟,腾讯、高淳、IDG资本继续投资,2019年6月水滴完成。C轮融资超过10亿,于波资本主导投资,CICC资本跟进投资。到2020年8月,公司完成了2.3亿美元的D轮融资。

首次公开募股后,公司创始人兼首席执行官沈鹏、联合创始人杨光和胡瑶的总股本为24.4%,拥有71.2%的投票权,腾讯拥有20.4%,于波、高蓉和芮在分别拥有11%、6%和5.2%的投票权。

水地公司2018年、2019年、2020年净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元、6.64亿元。2018年、2019年、2020年调整后的EBITDA(息税前利润、摊销前利润)分别亏损1.4亿元、1.59亿元、2.47亿元,三年EBITDA亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。

第三方流量渠道贡献的保费比例逐年上升

水地公司成立于2016年。招股书显示,水地保险和水地理财是中国最大的独立第三方保险分销平台,也是中国最大的大病个人救助平台。

水地公司创始人兼首席执行官沈鹏曾表示,水地基金是一个非常好的网民健康保险意识教育平台。借助水地基金,可以正确普及保险保障的价值和必要性,为不同消费者匹配合适的产品推荐。商业变现主要来自水滴保险。

据业内人士介绍,水滴的核心优势在于更贴近重疾患者,能够准确找到需求,进而提供更具性价比的服务。未来能否在卫生服务领域取得突破,值得关注。

2018-2020年,水滴保险通过水滴保险平台产生的第一笔年保费分别为9.72亿元、66.68亿元和144.26亿元。根据招股说明书,2018年至2020年,其营收将分别达到2.38亿元、15.11亿元和30.28亿元。

根据水地公司的招股说明书,水地保险的FYP(第一年保费)主要来自四个方面,即水滴互助、水滴融资、第三方流动渠道、自然流动、回购。2018年,互助捐款保费和水滴集资保费分别占38.6%和46.5%,2020年,互助捐款保费和水滴集资保费合计占16.6%。

其中,第三方流量渠道贡献保费占比逐年上升:2018年1800万,占比1.9%,2019年23.21亿,占比34.8%,2020年64.74亿,占比44.9%;自然流量和回购贡献的保费也逐年增加:2018年1.26亿,占比13%,2019年19.85亿,占比29.8%,2020年55.59亿,占比38.5%。

上述业内人士认为,在水地公司的早期发展中,水地互助和水地融资确实贡献了很大比例的保费。但随着水地保险品牌效应的扩大和服务用户数量的增加,自然流和回购用户的流量有望进入稳定增长期,这将进一步降低水地保险的平均客户获取成本。

从支出构成来看,销售和营销费用是公司最大的支出项目。2018年至2020年,费用分别分为1.85亿元、10.56亿元和21.31亿元,2020年营销费用收入占比70.4%。

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(文章来源:国家商报)


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